投资与理财专业顶岗实习报告

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1、1 顶岗实习报告 实习背景 我于2011年11月7日带着激动的心情开始在*有限公司开始了自己的实 习生活，进去后开始以基本上是熟悉公司的环境和业务为主，协助财务部处理一 些琐事，紧接着就是接受公司的培训和参加他们每周的会议学习，再去项目部和 投资部开始参与了实际的工作， 调查、搜集、整理和筛选有关信息，对拟投资 的企业或项目进行调研、论证、评估企业或项目的市场价值。联系合适的项目商 谈研究行业风险评估与控制基本理论风险评估与控制的现状对策建议、 策划书的书写、对融资业务的定期检查或专项检查，并针对存在的问题提交书面 报告，做好贷后管理与跟踪服务。光阴如箭，日月如梭。转眼间就到了 2012 年

2、5 月了，眼看着实习就要接近尾声了，迈入社会的步伐更近了，开始回头来书写 自己的实习经历， 呆在一个投资公司里面专心的学习投融资的知识的确是很有意 思，丰富了我的理论知识，为我即将迈入社会打下了坚实的基础，让我在处理问 题时更加谨慎和严谨。 实习内容 项目融资。项目融资就是为了建设一个新项目或者收购一个现有项目，或 者对已有项目进行债务重组所进行的一切融资活动都可以被称为项目融资。 是为 了寻找战略合作伙伴或者风险投资资金， 其内容应珍视科学的反应项目的投资价 值。现在全球经济不景气，金融环境也不是很乐观，金融危机刚刚过去，欧债危 机突然的爆发，在国内财政政策和货币政策严管下，国内很多企业的资

3、金不是很 充足， 特别是一些高新技术产业和一些发展潜力很大的企业在这个情况下要想进 行扩大再生产，首要解决的问题就是资金问题，那么我们项目融资就是利用社会 上闲散的资金来对这个公司债务重组，或者在证券市场上借壳上市，顺利帮助企 业做大做强，我们共同承担风险，共同获得收益。 项目融资的步骤： 1、根据公司发展战略制定并组织实施投融资规划。 2、调查、搜集、整理和筛选有关信息，储备投融资项目，建立公司项目信息库， 为公司的投融资业务提供信息支持。 3、负责组织对拟投资的企业或项目进行调研、论证、评估企业或项目的市场价 值。完成投资、融资业务的前期接洽和邀约谈判 4、负责组织对投资企业或项目的投资方

4、案设计，包括融资方式、投融资金规模、 投融资结构及相关成本和风险预测等。对融资业务进行风险评估及分析，对融资 客户全程风险管控，规避各类风险。 1 5、根据公司发展需要，积极探索融资有效途径，办理借贷相关资料收集、材料 编写及报批等工作。 6、加强与信贷部门协调与联系，办理各项投融资业务手续，协助投融资业务的 协调与执行，确保融资的顺利进行。 7、做好与公司其它部门的协调工作，积极配合支持部门相关工作。 9、负责组织对融资业务的定期检查或专项检查，并针对存在的问题提交书面报 告，做好贷后管理与跟踪服务。对已经投资的项目进行跟踪管理。 10、协助公司开发各类金融创新业务。完成公司交办的其他事宜。 经过以上 10 个步骤可以制作出项目融资报告，项目融资报告框架如下： 公司部分介绍公司的发展状态、股东构成、股权比例及股东背景（在本 项目中参与经营的比例） 、公司的价值评估（在假设公司能永续经营的情况下， 用公司项目的预期的收益，采用净现值的方法来判定公司的潜在经济价值。 ）通 过对公司部分的了解，能够了解项目公司的经营状况、经营者的经营能力、未来 项目的投资信心等角度给予肯定