理财销售实习报告

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1、在我看来实习的目的并不是为了赚钱，而是逐步了解社会和工作的行业，同时积 累社会经验和工作经验。 实习是从大学生活走向社会的一个 “渡口” 。 通过实习， 我可以更加广泛和深入地接触社会，了解社会，增强对社会的适应能力。同时， 还可以了解所在行业的前沿发展和行业方向，而且是从实际的角度认识这个专 业，而不是简单地从书本上了解金融行业。实习期间所学习到的实践能力缩短了 我从一名大学生到工作人员之间的工作和思想距离， 为我以后读研深造和工作奠 定了一个基础。 说实话， 实习之前， 自己绝大部分时间都是在学校， 很少接触 “外 面”的世界,对以后的人生感到很迷茫，不知所措，然而实习可以帮助我调整心 态

2、，让平生所学找到用处，发现自身价值。 实习时间 ： 2015 年 7 月 3 号 实习地点： 实习单位介绍： 实习部门和岗位：人银金融直销店理财销售 实习内容：作为理财销售员，我的工作就是完成理财产品的整个销售过程以及后 期客户关系维护。 作为新人，我需要参加为期一周的上岗培训。一周里面，培训老师给我介绍 公司背景、产品、销售、礼仪，以及让我们分组进行实战演练。虽然时间比较短， 但是学习内容却不少，每一节的强度很大，需要认真做好笔记。最后还有通关考 试。通过考试才可以到相应岗位上班。 作为销售员，学习贯穿整个过程。每一天早上，经理都会给我们开大早会。 内容大致分为三个部分：1.鼓励大家；2.对

3、市场最新情况进行分析解读；3.就最 近发生的事情做出表扬和指出不足。这看似是一个很枯燥的过程，没有说明新颖 性，但是经过一段时间的工作之后，我发现这样的早会还是很必要的，也是很合 理的。人都是孤独的动物，做销售每天都需要外出展业，没有伙伴的并肩作战以 及上司的鼓励，单靠自己是很难坚持下去的。借助早会这样一个契机，伙伴之间 相互分享，相互鼓励，才会更有信心，更有动力，把工作做得更加出色。 大早会结束之后，每个小组开始自己的组会，内容是对当日工作作出更加详 细的说明。组会主要是安排当天的工作以及宣传展点安排。最后就是大家相互分 享近期的收获和想法。这时，大家都会说说自己遇到的“刁蛮”的客户，以及是

4、 如何解答他们的问题，或者是将陌生人转化为客户的整个过程。对于大家的“经 历”，我都会用笔记下来，以帮助我在实际过程中更好地展现一个专业的业务员 精神。 早上的时间主要是用来学习的，下午和晚上才是我从事岗位的时间。中午一 点半过后，我和几个同事就会带上产品宣传手册去附近的地方拉客户。这个工作 对于我来说是一个很大的挑战，因为这些潜在的客户是我从来都没有见过的。要 把他们变成我的客户真的是一个很艰难的事情。最近几年，频频出现投资公司拖 欠客户资金或者是跑路的情况，久而久之人们对理财行业的认知也发生了变化， 觉得理财公司不可靠。这就和十多年前的保险行业一样。当我们把宣传册递到他 们身边的时候，很多人都当做什么都没有看到，也有的直接说没有钱，更加让我 难过的是居然有人在大庭广众之下说我们是骗人的，不能相信。这时，我感觉自 己很无辜，就像一个做错事情的孩子，虽然我并没有做错任何事情。每次遇到类 似问题的时候我都会想起一句话： 遇到的问题， 解决了， 你就成长了； 解决不了， 那就是一道坎儿。因此，我都会用自己所学来化解问题。当然，客户都是上帝， 我不能直接反驳他们，于是我采用迂回战术。我