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    理财销售实习报告

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    理财销售实习报告

    1、在我看来实习的目的并不是为了赚钱,而是逐步了解社会和工作的行业,同时积 累社会经验和工作经验。 实习是从大学生活走向社会的一个 “渡口” 。 通过实习, 我可以更加广泛和深入地接触社会,了解社会,增强对社会的适应能力。同时, 还可以了解所在行业的前沿发展和行业方向,而且是从实际的角度认识这个专 业,而不是简单地从书本上了解金融行业。实习期间所学习到的实践能力缩短了 我从一名大学生到工作人员之间的工作和思想距离, 为我以后读研深造和工作奠 定了一个基础。 说实话, 实习之前, 自己绝大部分时间都是在学校, 很少接触 “外 面”的世界,对以后的人生感到很迷茫,不知所措,然而实习可以帮助我调整心 态

    2、,让平生所学找到用处,发现自身价值。 实习时间 : 2015 年 7 月 3 号 实习地点: 实习单位介绍: 实习部门和岗位:人银金融直销店理财销售 实习内容:作为理财销售员,我的工作就是完成理财产品的整个销售过程以及后 期客户关系维护。 作为新人,我需要参加为期一周的上岗培训。一周里面,培训老师给我介绍 公司背景、产品、销售、礼仪,以及让我们分组进行实战演练。虽然时间比较短, 但是学习内容却不少,每一节的强度很大,需要认真做好笔记。最后还有通关考 试。通过考试才可以到相应岗位上班。 作为销售员,学习贯穿整个过程。每一天早上,经理都会给我们开大早会。 内容大致分为三个部分:1.鼓励大家;2.对

    3、市场最新情况进行分析解读;3.就最 近发生的事情做出表扬和指出不足。这看似是一个很枯燥的过程,没有说明新颖 性,但是经过一段时间的工作之后,我发现这样的早会还是很必要的,也是很合 理的。人都是孤独的动物,做销售每天都需要外出展业,没有伙伴的并肩作战以 及上司的鼓励,单靠自己是很难坚持下去的。借助早会这样一个契机,伙伴之间 相互分享,相互鼓励,才会更有信心,更有动力,把工作做得更加出色。 大早会结束之后,每个小组开始自己的组会,内容是对当日工作作出更加详 细的说明。组会主要是安排当天的工作以及宣传展点安排。最后就是大家相互分 享近期的收获和想法。这时,大家都会说说自己遇到的“刁蛮”的客户,以及是

    4、 如何解答他们的问题,或者是将陌生人转化为客户的整个过程。对于大家的“经 历”,我都会用笔记下来,以帮助我在实际过程中更好地展现一个专业的业务员 精神。 早上的时间主要是用来学习的,下午和晚上才是我从事岗位的时间。中午一 点半过后,我和几个同事就会带上产品宣传手册去附近的地方拉客户。这个工作 对于我来说是一个很大的挑战,因为这些潜在的客户是我从来都没有见过的。要 把他们变成我的客户真的是一个很艰难的事情。最近几年,频频出现投资公司拖 欠客户资金或者是跑路的情况,久而久之人们对理财行业的认知也发生了变化, 觉得理财公司不可靠。这就和十多年前的保险行业一样。当我们把宣传册递到他 们身边的时候,很多人都当做什么都没有看到,也有的直接说没有钱,更加让我 难过的是居然有人在大庭广众之下说我们是骗人的,不能相信。这时,我感觉自 己很无辜,就像一个做错事情的孩子,虽然我并没有做错任何事情。每次遇到类 似问题的时候我都会想起一句话: 遇到的问题, 解决了, 你就成长了; 解决不了, 那就是一道坎儿。因此,我都会用自己所学来化解问题。当然,客户都是上帝, 我不能直接反驳他们,于是我采用迂回战术。我


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